Planejador Financeiro

Dados Pessoais

Primeiro nome

Nome do meio

Último nome

Nome completo

Data de nascimento

Gênero

Documentos

CPF

Tipo de Documento	Número/ID

Nacionalidade

Possui dupla cidadania?

País da segunda cidadania

Endereço

Adicionar Endereço?

CEP

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

Estado

Contatos

E-mail principal

Outros E-mails

E-mail

Telefones

Tipo	País (DDI)	DDD	Número

Redes Sociais

Rede Social	Usuário / Link

Vida Pessoal e Profissional

Profissão

Estado Civil

Regime da União

Especifique o regime

Informações Trabalhistas e Fiscais

É CLT?

É contribuinte do INSS?

Nome da Empresa

Último IRPF

Número do Recibo IRPF

Interesses

Esporte

Hobby

Filosofia / Crenças

Possui filosofia ou crença que restringe sugestões de investimento ou convites?

Especifique as restrições

Comentários Gerais

Dados Familiares

Nome do membro	Grau de Parentesco	Dependente?	Nascimento

Contatos Profissionais

Tipo	Nome	E-mail	Telefone	Comentário

Objetivos Financeiros

Objetivo	Categoria	Idade Alvo	Frequência	Valor Total	Detalhes

Receitas & Despesas

💡 Para lançar valores de familiares, cadastre-os primeiro na aba "Dados Pessoais".

Receitas

Responsável	Categoria	Descrição	Valor	Frequência	Período

Despesas

Responsável	Categoria	Descrição	Valor (R$)	Frequência	Período

Patrimônio

Patrimônio Financeiro (Investimentos)

Imóveis

Tipo	Localidade	Valor (R$)	Protegido?	Observação

Veículos

Tipo	Valor (R$)	Protegido?	Observação

Participações Societárias

Empresa	% Sócio	Valor (R$)	Acordo de Sócios?	Observação

Asset Allocation

📊 Visão consolidada da sua alocação de patrimônio. Os valores são baseados nos dados inseridos na aba "Patrimônio".

Incluir imóveis, veículos e participações no cálculo.

Planejamento Sucessório e Legado

Seguros de Vida

Seguradora	Apólice	Capital Segurado (R$)	Beneficiários

Previdência Privada (PGBL/VGBL)

Instituição	Tipo	Tabela Tributação	Beneficiários

Doações em Vida

Bem/Valor Doado	Data	Beneficiário	Comentário

Projeções Macroeconômicas e Cenários

📈 Defina as premissas para simular a evolução do seu patrimônio e a probabilidade de atingir seus objetivos.

Resultado da Projeção

Métricas Chave

Aporte Médio Anual

Capacidade Máxima de Aporte

Independência Financeira

Projeção de Patrimônio

Balanço Financeiro Anual

Análise de Perfil de Investidor (Suitability)

Como deseja definir o perfil do investidor?

Preencher Questionário (Recomendado) Informar Perfil Manualmente

1. Qual o seu principal objetivo ao investir?

Preservar meu patrimônio, com o menor risco possível.
Aumentar meu capital a longo prazo, aceitando alguma perda no curto prazo.
Maximizar o retorno, mesmo que isso envolva riscos elevados.

2. Por quanto tempo você pretende manter seus investimentos?

Menos de 2 anos.
Entre 2 e 5 anos.
Mais de 5 anos.

3. Qual seu nível de conhecimento sobre o mercado financeiro?

Baixo. Conheço apenas a poupança.
Médio. Já ouvi falar de Tesouro Direto, CDBs e alguns fundos.
Alto. Entendo sobre ações, derivativos e outros ativos complexos.

4. Se seus investimentos caíssem 20% em um mês, o que você faria?

Resgataria tudo para evitar perdas maiores.
Manteria a posição, aguardando a recuperação.
Compraria mais, aproveitando os preços baixos.

Selecione o Perfil do Investidor Justificativa / Observações (Obrigatório)